Kaufmann/​Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen

Dafür in LernBros

Aufgaben im Prüfungsformat der IHK zu allen sechs Berufsbildpositionen dieses Bereichs, gewichtet nach dem Prüfungskatalog der AkA. Der Schwerpunkt liegt dort, wo ihn auch die Prüfung setzt: „Wohnen und Wohneigentum absichern“ macht rund die Hälfte aus. Zu jeder Rechenaufgabe siehst du nach der Abgabe den vollständigen Lösungsweg.

So läuft es ab

Du schreibst 120 Minuten bei der IHK, 100 Punkte. Der Aufgabensatz besteht aus vier Fällen mit Teilaufgaben, und er ist vollständig ungebunden: Es gibt keine einzige Ankreuzaufgabe, du formulierst und rechnest alles selbst. Die Punkte sind ungleich verteilt — die 1. Aufgabe trägt 10 Punkte, die 2. zwanzig, die 3. fünfzig und die 4. noch einmal zwanzig. Die große dritte Aufgabe kommt aus dem Kundenbedarfsfeld Wohnen und Wohneigentum und ist auf etwa 60 Minuten angelegt. Teil 1 zählt mit 20 Prozent in die Abschlussnote und kann nicht durch eine mündliche Ergänzungsprüfung ausgeglichen werden (§ 8, § 15 und § 16 VersFinKflAusbV).

Dafür in LernBros

Eigene Aufgabenpools zu allen sieben Positionen des großen Fachbereichs — Berufsausübung und Freizeit, Mobilität und Reisen, Gesundheit und Pflege, Altersvorsorge und Vermögensbildung samt Finanzanlagen, Einkommen und Hinterbliebene, kaufmännische Steuerung und die Regulierung von Versicherungsfällen — dazu Wirtschafts- und Sozialkunde. Verteilt nach den Aufgabenanteilen des Prüfungskatalogs. Die Versicherungsfallbearbeitung übst du nach deinem eigenen Kundenbedarfsfeld: Du stellst ein, welches dein Betrieb festgelegt hat, und dein Lernpensum rechnet nur noch damit. Die anderen fünf bleiben offen, falls du hineinschauen willst.

So läuft es ab

Zwei getrennte Aufgabensätze. Der große Fachbereich zerfällt in zwei Teile mit gemeinsamer Prüfungszeit: „Kundenbedarfsanalyse und Lösungsentwicklung“ mit fünf Fällen und 80 Punkten, dann „Versicherungsfallbearbeitung“ mit drei Aufgaben und 20 Punkten. Beides ist ungebunden. Für die Versicherungsfallbearbeitung legt dein Ausbildungsbetrieb vorher eines von sechs Kundenbedarfsfeldern fest und meldet es der IHK — du bearbeitest also nur eine von sechs Varianten. Wirtschafts- und Sozialkunde ist der einzige vollständig gebundene Bereich dieses Berufs: 30 Auswahlaufgaben in 60 Minuten über den Lösungsbogen. Eine Formelsammlung wird nicht gestellt; zugelassen sind ein einfacher Taschenrechner, unkommentierte Gesetzestexte und das Bedingungswerk deines Versicherers.

Dafür in LernBros

Übungsgespräche zu allen sieben Gebieten, auf Wunsch per Sprache. Du bekommst wie in der Prüfung zwei Aufgaben zur Wahl und bereitest dich vor; danach übernimmt die KI die Kundenrolle — mit Rückfragen, Einwänden und eigenen Vorstellungen — und du berätst. Anschließend bekommst du Rückmeldung entlang der fünf Kriterien der Verordnung.

So läuft es ab

Eine Gesprächssimulation. Der Prüfungsausschuss legt dir ZWEI praxisbezogene Aufgaben vor, du wählst eine. Für Auswahl und Vorbereitung hast du zusammen 15 Minuten, das Kundengespräch dauert höchstens 15 Minuten. Beide Aufgaben kommen aus demselben Gebiet, und das legt dein Ausbildungsbetrieb fest: Wohnen und Wohneigentum, Berufsausübung und Freizeitgestaltung, Mobilität und Reisen, Gesundheit sowie Krankheit und Pflege, Vorsorge für das Alter und Vermögensbildung, Einkommen und Hinterbliebenenversorgung oder Nicht-Privatkunden. Bewertet wird, ob du das Gespräch systematisch und zielorientiert führst, die Interessen des Kunden ganzheitlich berücksichtigst, auf Fragen und Einwände eingehst, Medien sinnvoll einsetzt und Bedarfe erkennst, die über den Gesprächsanlass hinausgehen (§ 12 VersFinKflAusbV). Einen Report gibt es hier nicht.

Dafür in LernBros

Übungsgespräche zu allen fünf Wahlqualifikationen, dazu Hilfe bei der Themenwahl und beim Aufbau des Reports. Den Report schreibst du selbst — er entsteht aus einer Aufgabe in deinem Betrieb, und dein Ausbildungsbetrieb bestätigt, dass du sie eigenständig durchgeführt hast.

So läuft es ab

Ein fallbezogenes Fachgespräch zu deiner Wahlqualifikation. Du führst im Ausbildungsbetrieb eine komplexe berufstypische Aufgabe eigenständig durch und schreibst dazu einen Report von zwei bis vier Seiten: Aufgabenstellung, Zielsetzung, Planung, Vorgehen, Ergebnis und eine Reflexion des Prozesses. Er muss der IHK spätestens am ersten Tag von Teil 2 vorliegen. Das Gespräch beginnt damit, dass du deine Aufgabe und deinen Lösungsweg darstellst, höchstens fünf Minuten lang; danach fragt der Ausschuss nach. Alles zusammen dauert höchstens 20 Minuten. WICHTIG und oft missverstanden: Bewertet wird ausschließlich das Gespräch. Der Report selbst und die Durchführung der Aufgabe werden ausdrücklich nicht bewertet (§ 13 Absatz 10 VersFinKflAusbV) — der Report ist die Grundlage, über die geredet wird.